Die an den Genitalien verstümmelte Leiche von Wendy Garner führt Gil Grissoms Team ins Milieu der Transsexuellen und in dessen dunkelste Ecken.
Am Highway wird die Leiche eines an den Geschlechtsorganen grässlich verstümmelten Opfers gefunden. Gemäss Identitätskarte handelt es sich um die Tänzerin Wendy Garner. Das Auto ist jedoch auf einen Walter Clancy zugelassen, der in den 90ern an Blackjack-Tischen seinen Unterhalt bestritten hat und danach in der Versenkung verschwunden ist. Die Autopsie ergibt, dass sich die Verstorbene einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hat. Die Brutalität des Vergehens deutet auf einen Täter hin, der dem Opfer emotional verbunden war.
Mit Erstaunen stellt Gil Grissoms Team fest, dass es sich bei Wendy und Walter um ein und dieselbe Person handelte – ein Sachverhalt, der Wendys Verlobtem augenscheinlich völlig unbekannt war. Gil und Nick ermitteln im Milieu der Transsexuellen, wo sich ihnen eine Welt eröffnet, in der im Halbdunkel mit höchst bedenklichen Praktiken operiert wird.
