Auf geheimnisvolle Weise werden zwei Männer unter ähnlichen Umständen ermordet. Mike Stone und Steve Heller werden auf einen Travestiekünstler namens Ken Scott aufmerksam, der in seiner Show die Imitation des berühmten Filmstars Carol Marlowe im Programm hat. Was niemand ahnt: Ken ist schizophren, immer mehr versetzt er sich in die Persönlichkeit von Carol.
