Ein zwergwüchsiger Barkeeper und ein Transvestit verdienen sich ihren Unterhalt im Nachtleben des Istanbuler Stadtteils Beyoglu. Ohne zu wissen, dass es sich um einen Transvestiten handelt, rettet der Barkeeper das Leben des Transvestiten. Zwischen diesen beiden Außenseitern entwickelt sich eine Freundschaft.
