USA, 1972, R: Bob Fosse, mit Liza Minnelli, Michael York, Helmut Griem, Joel Grey

Zu Beginn der 30er Jahre kommt ein englischer Student (York) nach Berlin. In einer Pension lernt er das amerikanische Mädchen Sally (Minnelli) kennen, die allabendlich als Sängerin und Tänzerin in einer zwielichtigen Nachtbar auftritt. Beide verlieben sich ineinander, erleben den Vormarsch der Nazis, haben eine Liaison mit einem deutschen Adligen (Griem) und kehren Berlin den Rücken, als Hitlers Machtübernahme bevorsteht.

Minnelli und Joel Grey arbeiten im Kit-Kat-Klub unter den Drag-Künstlern.